Джули Кей, знойна черна тийнейджърка, се впуска в горещ рандеву с бял мъж, умело го задоволява орално, преди той да й отвърне със същото, което води до страстна междурасова среща. Тази среща демонстрира уменията и страстта на Джули в завладяваща демонстрация на тийнейджърски желания.