Melissa Pitangax, dusná Morena, podlehne neodolatelnému kouzlu své kolegyně Belinhy. Jejich chemie roznítí vášnivé setkání, které vyvrcholí vzájemným orálním potěšením, intenzivním análním průzkumem a smyslným 69. Uvolňují svou vnitřní lišku a vyžívají se ve svých společných touhách.