Mao Mizusawa, en fantastisk asiatisk skønhed, higer efter sin kærestes opmærksomhed. Hun forfører ham med sin tiltrækning, hvilket fører til en varm bagfra-session. Maomi Nagasawa slutter sig til, hvilket gør det til en CFNM-glæde. Mao viser sin kærlighed til asiatisk pik, og efterlader seerne fortryllede.