Die Büroparty eines Tanzbären wird zu einer wilden CFNM-Bash. Die Gäste ziehen das Personal aus und enthüllen große Schwänze und kinky Cosplays. Der Geburtstagskind bekommt eine Überraschung - einen massiven schwarzen Schwanz. Es ist eine Nacht des Tanzes, mit Sperma bedeckten Kostümen und hemmungslosem Vergnügen.