Yennefer und Triss, mächtige Zauberinnen, engagieren sich in einer leidenschaftlichen Begegnung. Ihre magische Fähigkeit heizt ihr Verlangen an, während sie sich intensiven Futa-Aktionen hingeben. Dieses übernatürliche Rendezvous ist eine Freude für die Sinne und zeigt ihre unstillbare Lust und Futa-Fähigkeit.