Suloinen musta teini Julie Kay sukeltaa kuumaan tapaamiseen valkoisen nastan kanssa, asiantuntevasti miellyttäen häntä suullisesti ennen kuin hän vastaa, mikä johtaa kiihkeään rotujenväliseen parisuhteeseen. Tämä kohtaaminen esittelee Julien kykyjä ja intohimoa valloittavassa teini-ikäisten halujen näytössä.