कैथरीन, एक आकर्षक ट्रांसजेंडर, अपने दो शौकिया दोस्तों को एक जंगली मुठभेड़ के लिए आमंत्रित करती है। किन्नरों के लिए उनकी कामोत्तेजना एक भावुक त्रिगुट में प्रज्वलित होती है, जो कच्चे, बिना फ़िल्टर के आनंद से भरा होता है। बेहिचक और उत्सुक, वे एक रोमांचक, कामुक तमाशे में अपनी इच्छाओं का पता लगाते हैं।