June Summers, egy érett nő, az ébenfekete férfiak lüktető farkára vágyik. Teljesíti vágyát férje barátja, egy fekete ménes. Mohón szívja nagy fekete farkát, majd széttárja a lábát egy vad, fajok közötti hancúrozásra, amely egy forró, rendetlen fináléban csúcsosodik ki.