Drobna Alicia Williams, początkowo onieśmielona przez dużego czarnego kutasa, przezwycięża strach. Umiejętnie zaspokaja męskość Isiaha Maxwella, prezentując swój talent do seksu oralnego. Akcja nasila się intensywną penetracją analną, jazdą na jeźdźca i niesamowitym orgazmem.