Dusné dvojčatá Timea Bela a Yelena sa oddávajú divokému análnemu šanteniu s mohutným čiernym vtákom. Ich žiadostivé túžby sa vznietia, keď sa striedajú na koni a zdieľajú jeho kolosálny obvod. Intenzívne medzirasové stretnutie vyvrcholí vyvrcholením pokrytým semenom.