Ateşli bir vampir baştan çıkarıcısı olan Carmen, kan ve seks istiyor. Kaslı bir kurt adam olan Charles, vahşi ve ilkel bir sikiş partisi sunuyor. Karanlık, arzulu bir yolculuğa hazır. Pençeler, dişler ve inlemeler doğaüstü, erotik bir ziyafette çarpışıyor.