Cheerleaderin Lilly Bell sehnt sich nach einem großen schwarzen Schwanz. Isiah Maxwell liefert, sein massives Werkzeug bringt ihr Stöhnen zum Schweigen. Sie saugt gierig daran, ihre blonden Locken krallen sich um den Schaft. Er stürzt sich in sie und macht sie wild. Lilly reitet ihn, ihr enger Arsch hüpft, bevor er übernimmt und sie verlassen lässt.