Chanel Preston, seorang wanita yang menggoda, menginginkan zakar hitam besar yang sangat besar untuk meregangkan lubangnya yang ketat. Dia menyambut Mandingo, seorang lelaki yang berpenis besar, untuk memuaskan keinginannya yang tidak terpuaskan. Pertemuan mereka yang penuh gairah terungkap dalam paparan intens kesenangan anal antara bangsa.