Drei verführerische Katzenmädchen beschwören einen riesigen Dämon mit einem enormen Schwanz. Sie reiten ihn abwechselnd und ihre Stöhnen hallen wider, als sie zur Ekstase kommen. Der Höhepunkt des Dämons lässt sie mit heißer Ladung bedeckt und ihre wilden Wünsche endlich befriedigt.