Кльощава немска тийнейджърка Ани Ангел, палава студентка, жадува за голям черен член. Приятелят й в общежитието, добре надарен чернокож, изпълнява желанието й, което води до дива междурасова лудост. За първи път язди голям черен член и тя се наслаждава на всеки момент.