Перверзният приятел Лео Дий разменя очарователната си приятелка Грейс за горещ тийнейджър. Грейс, нетърпелива да угоди, показва уменията си, от чувствени пръсти до умопомрачително орално. Лео поема контрола, безмилостно чукайки Грейс преди разхвърлян финал.