লারা ওয়েস্ট, একটি অত্যাশ্চর্য তরুণ হিজড়া, বয়স্ক ডাক্তার ফিলিপ সোইনের সাথে চিকিত্সার জন্য দেখা করেন। তিনি তাকে প্রলুব্ধ করেন, একটি আবেগ প্রলোভনসঙ্কুল এনকাউন্টারের দিকে নিয়ে যান যা একটি বন্য, নৃশংস মুখোমুখি হয়। এই বৃদ্ধ-তরুণ গতিশীল একটি কাঁচা, তীব্র দৃশ্যে উদ্ভূত হয়।