অভিজ্ঞ পরিপক্ক মহিলা ব্র্যান্ডি লাভ এবং জুলিয়া অ্যান তাদের লেসবিয়ান ইচ্ছায় লিপ্ত হয়, তাদের ঠোঁট লক করে এবং তাদের দক্ষ জিহ্বা দিয়ে একে অপরের শরীর অন্বেষণ করে। তাদের 69 টি এনকাউন্টার একটি পারস্পরিক ব্লোজব বাড়ে, তাদের উভয়কেই সন্তুষ্ট করে এবং আরও জন্য আকাঙ্ক্ষা করে।