Anna Blaze a Emily Addison, dvě dusné MILFky, se ponoří do horké seance svádění a potěšení. Bohaté ňadro Emily se stává dětským hřištěm, zatímco Anniny svůdné rty prozkoumávají její hlubiny. Jejich setkání 69 roznítí ohnivou vášeň, která vyvrcholí explozivním vyvrcholením.