Umělecký teenager Jaye Summers namaluje chlupatého, zkušeného Charlese Deru jako živou modelku. Nevyslovená touha vede k horkému setkání, které zažehne ohromujícím kouřením před intenzivním a vášnivým milováním. Nevinné kresby Jaye se v tomto vzrušující, erotické setkání stávají realitou.