Jay Crew, starší muž, si užívá svého sexuálního přítele Katie Morgan a zdravotní sestry Gia Derza, když sdílejí jeho velký penis. Katiiny orální schopnosti jsou bezkonkurenční a Gia se musí soustředit na potěšení své druhé dírky. Jejich chtivé setkání je důkazem jejich neukojitelných tužeb.