Johnny Sins, ultimátní swinger, hostí prskající večírek se třemi úžasnými blondýnami. Madison Ivy a Alexis Texas si ho vyměňují v divoké čtveřici, jejich dovednosti tlačí vzájemné potěšení do nových výšin. V tomto eposu Brazzers se odvíjí neúprosná hostina orálních požitků a vášnivé kočičky.