Danyelle Evangelista, ohromující shemale, dominuje s přísnými pravidly. Monica Kicelly, submisivní chlap, se dychtivě obléká do spodního prádla a latexu a touží po svém pevném, tlustém penisu. Jejich intenzivní, vášnivé setkání se odehrává ve výstřední říši rozkoše a kontroly plné semene.