Podmanivý kavkazský muž hledá potěšení u úžasné japonské dospívající, Ai Uehara. Zručně mu poskytuje vášnivé kouření a předvádí své odborné znalosti v oblasti orálního potěšení. Toto setkání je důkazem mezirasové touhy a přitažlivosti mladistvé nevinnosti.