Den petite europæiske babe Jessi Empera higer efter intens anal nydelse. Hendes elsker opfylder hendes ønske og trænger ivrigt ind i hendes stramme bagdel. Hun gengælder ivrigt og tilfredsstiller ham kyndigt oralt. Deres lidenskabelige møde kulminerer i en gapende inducerende anal finale.