Katsuni, en sulten asiatisk tryllekunstner, leverer en uforglemmelig præstation, mens hun ivrigt sluger en kolossal, brun pik. Hendes stramme bagdel modtager intens penetration, mens hendes mund forbliver energisk optaget. Denne eksplosive interracial trekant kulminerer i en spektakulær ansigtsfinale.