Lacy Lennon, en rødhåret med naturlige aktiver, forfører sin vens modne mor. Deres kys antænder lidenskab, hvilket fører til en gensidig afklædning og intens mundtlig udforskning. Lacy's umættelige appetit på fisse bliver mødt med en inderlig respons, der kulminerer i et brutalt, tilfredsstillende klimaks.