Honeys sensuelle rejse fortsætter i et cosplay-rum, hvor hun forvandles til en prinsesse iført en g-streng, der fremhæver hendes store og rigelige røv. Hendes partner, Mr. Pumpkin, slutter sig til hende i dette erotiske møde, mens de udforsker hinandens kroppe, herunder hans imponerende penis og hendes indbydende fisse. Denne hotte session er fanget i al sin rå og eksplicitte herlighed og efterlader intet til fantasien.
En smuk blond prinsesse og en sød græskar bliver beskidte i et cosplay-rum. Prinsessen er klædt i et sexet kostume, mens græskaren har en fjollet maske og outfit på.