To lesbiske elskere hengiver sig til en hed trekant, udveksler liderlige kys og tilfredsstiller hinanden. Deres umættelige ønsker fører til en vild 69-session, der efterlader dem begærlige efter mere. Uhæmmet byder de en smuk mand velkommen til at deltage i deres fest og omfavner spændingen ved gruppenydelse.