Marissa Mendoza, en tynd teenager, higer efter en stor pik og bliver begejstret, da hendes ven tilbyder sit dunkende lem. På trods af hendes tøven tager hun det ivrigt i munden og stønner af fornøjelse. Snart bliver hun kneppet hårdt, og hendes stramme fisse kan næsten ikke rumme hans massive pik.