Mia Khalifa, en arabisk skønhed, higer efter udendørs action og får sit fix ved poolen. En mand ankommer, klar til at tilfredsstille hendes ønsker. Hun tager ivrigt hans penis i munden, hvilket fører til en vild udendørs boltring. Deres lidenskabelige møde viser hendes fantastiske krop og umættelige appetit på nydelse.