Mistress M, en smuk tyk kvinde, og hendes underdanige sissy2, hengiver sig til en pirrende bondage-session. Den latexklædte elskerinde dominerer, skubber sissy2 til randen af ekstase og kulminerer i en kraftig udløsning. Deres kinky udforskning udvisker grænser og efterlader dem begge dybt tilfredse.