Rachael Cavalli og Sofie Reyez slår sig sammen for at forføre deres stedbror. Rachael, en vellystig moden skønhed, og Sofies, en fantastisk brunette, engagerer sig i en deepthroat-konkurrence, før de rider hans massive pik i forskellige stillinger. Deres umættelige ønsker fører til et uforglemmeligt klimaks.