Violet Starr, en sulten brunette, søger tilflugt hos Donny Sins og antænder et brændende møde. Hun tilfredsstiller ham dygtigt mundtligt, før hun gengælder og afslører sine rigelige aktiver for lidenskabelig, rytmisk overbærenhed. Deres interracial møde fanger virkelighedens rå, erotiske essens.