Adriana Maya, eine verführerische Teenagerin, sehnt sich nach einem Paket für den Lieferanten. Die Kamera fängt ihre rohe, ursprüngliche Lust ein, während sie von einem schwarzen Hengst verführt wird. Sie ist bereit für Action, ihr enger Arsch und ihr winziger Rahmen schmerzen nach seinem massiven Geschenk. Eine wilde, ungefilterte interrassische Begegnung entfaltet sich.