Eine dunkelhäutige Amateurin bewirbt sich für ein Casting und zeigt ihre beeindruckenden Fähigkeiten in den Bereichen Massage und orales Vergnügen. Als ein gut bestückter schwarzer Mann dazukommt, reitet sie gierig seinen massiven Schaft und liefert eine heiße lesbische Begegnung und eine verlockende Darstellung ihres prallen Arsches.