Amirah Adara, eine verführerische Sissy, sehnt sich nach einem Rendezvous um Mitternacht im Garten. Joel, ihr eifriger Partner, gibt ihren Wünschen nach und gönnt ihr eine verlockende Tittenshow und einen atemberaubenden Handjob. Die Machtdynamik verschiebt sich, als Amirah Joel dominiert, Strumpfhosen trägt und einen Strapon benutzt, um schließlich seinen Cumshot zu fordern.