Dani, eine vollbusige Vixen, sucht ihre heiße Freundin Cherie für eine heiße Session auf. Ihre freundliche Begegnung wird schnell erotisch und vertieft sich in lesbische Wünsche. Die Körper des anderen erkundend, entfaltet sich ihr Dreier mit verlockenden Tittenspielen, Muschi-Streicheleinheiten und intimer Arsch-Erkundung.