Dani Daniels und Anikka Albrite haben einen unvergesslichen Dreier mit einem gut bestückten schwarzen Hengst. Die Mädchen reiten abwechselnd seinen dicken Schwanz und lecken sich gegenseitig die Muschis, während der Typ den Anblick von zwei wunderschönen Babes genießt, die sich gegenseitig verwöhnen.