Die dunkelhäutige Schönheit Nysdel und ihr weißer Freund entspannen sich in einem Hotel und necken mit einer in Bikini gekleideten Doppelpenetration. Als sie zurückkehren, begrüßen sie seinen schwarzen Freund. Das Amateurpaar kommt herein, sie ist begierig darauf, zu gefallen. Der schwarze Hengst erfüllt ihren Wunsch und nimmt sie hart. Die Cuckold-Fantasie wird erfüllt, sie stöhnt in Ekstase.