Gia Derza, eine sinnliche Teenagerin, sehnt sich nach einem großen schwarzen Schwanz. Der Versuch ihres Daddys, sie zu schützen, scheitert, als sie einen massiven schwarzen Penis gierig willkommen heißt. Es folgt ein wilder Vierer, bei dem Gia von dem großen schwarzen Hengst eine Creampie bekommt. Es erwartet intensive interracial Aktion.