Der gutaussehende schwarze Hengst Bones Montana trifft auf die üppigen, schönen, dicken Frauen Alexa Grey und entfacht eine leidenschaftliche Begegnung. Ihre vielfältigen Körperformen schaffen einen erotischen Kontrast. Alexas reichliche Vorzüge und ihre Sinnlichkeit fesseln Knochen, was zu einem heißen, interrassischen Austausch von Vergnügen führt.