Lex Steele, ein schwarzer Hengst mit einem massiven Glied, dominiert eine schlammige Cougar. Sie verschlingt begierig seinen riesigen großen schwarzen Schwanz, ihre Lippen sind kaum in der Lage, sich um den dicken Schaft zu legen. Diese intensive interrassische Begegnung zeigt Lex beeindruckende Fähigkeiten und das unersättliche Verlangen der schlammigen MILF.