Natsu, der feurige Magier, kehrt nach Hause zurück und findet seine Stieftochter Lucy, eine üppige Verführerin mit einem üppigen Busen, auf ihn warten. Unfähig, ihren verführerischen Avancen zu widerstehen, taucht er in eine fleischliche Begegnung ein und entfacht ihre unterdrückten Wünsche.