Die sinnliche Brünette Megan Rain und die blonde Bombe Marsha May schließen sich für einen atemberaubenden Dreier zusammen. Mike Adriano ist ihr eifriger Teilnehmer, sein pochendes Mitglied wird in einem Deepthroat-Fest verschlungen, bevor er intensiven Analsex und leidenschaftlichen Oralsex hat. Unvergessliches, unübertroffenes Vergnügen entfaltet sich in dieser Meisterklasse des Dreiers.