Reife Schönheit Nina Hartley und verführerische MILF Kate Frost teilen eine tiefe Begierde nach Tommy Gunns riesigem Schwanz. Nach gegenseitiger Masturbation werden Ninas meisterhafte Deepthroat-Fähigkeiten gezeigt, bevor ein wildes Dreier beginnt, das beide Frauen atemlos zufrieden zurücklässt.