Die zierlichen besten Freundinnen Angel Smalls und ihre Freundin, beide mit winzigen Rahmen, gönnen sich einen heißen Dreier mit ihrem Stiefbruder. Die Kamera fängt jedes Detail ein, während sie eine wilde Session von Oralsex, Vaginalsex und Analsex haben, die in einem unordentlichen Ende gipfelt.