Kate Bloom, eine extra kleine blonde Teenagerin, sehnt sich nach riesigen schwarzen Schwänzen. In ihrem Wohnheim saugt sie begierig an einem großen schwarzen Schwanz, während ihr zierlicher Mund kaum den massiven Umfang umschließt. Diese interrassische Begegnung geht an ihre Grenzen und lässt sie nach mehr verlangen.