Die sinnliche Babysitterin Terra Mizu gibt sich verbotener Technologie hin und löst eine hypnotische Transformation aus. Ihr üppiger Körper erliegt dem Gedankenkontrollgerät, zieht sich aus und betritt einen tranceähnlichen Zustand. Ihre üppigen natürlichen Vorzüge stehen im Mittelpunkt, während sie ihre Bimbo-Persönlichkeit umarmt.