Zwei swingende Frauen, die sich nach großen Schwänzen sehnen, schließen sich einer Gruppe von Amateur-Enthusiasten an. In Dessous gekleidet nehmen sie begierig massive Mitglieder auf und benutzen Spielzeug für zusätzliches Vergnügen. Ihr Stöhnen und ihre Orgasmen hallen wider, als sie ihre wilde, arschgefüllte Nacht genießen.